《基金》市場需求強勁 ESG債券續受青睞

《基金》市場需求強勁 ESG債券續受青睞

柏瑞投信指出,2月美債殖利率續處高位,使全球ESG投資級和非投資級企業債殖利率維持近年高檔水位。其中,投資等級ESG企業債券殖利率2月底來到5.24%,仍是相對全球公債具投資吸引力的保守型配置標的,在市場動盪、升息環境下續受投資人青睞。

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據摩根大通3月公佈的全球政府和企業所發行的綠色、社會和可持續發展連結相關債券的銷售金額統計,2月的ESG債券市場發行規模,創下自2015年統計以來同期新高,主因受綠色債券單月銷售500億美元帶動,顯示ESG相關債券的需求強勁。

而據彭博統計,2月ESG債券指數成分發行企業中,信評被調降家數雖高於升評,但遭降評件數仍低於疫後平均。此外,2月全球投資級企業債指數未償金額增加,整體成分債券檔數維持逾1.2萬檔,但全球ESG非投資等級債券指數未償金額減少,代表企業審慎應對融資活動、或進行債務去化。

債市展望方面,柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,依量化模型顯示,3月市場風險趨避程度提高,產業配置仍偏好銀行、保險與原物料等產業,存續期間偏向拉長操作,以反映殖利率曲線趨平預測,未來將持續聚焦全球ESG與信用評級較佳企業與國家機構債。

另一方面,歐盟近年來持續推出相關ESG政策、中國也在十四五計劃中訂定綠能政策,料將持續推動ESG投資大潮。柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示,近期受到美歐銀行業財務風暴的影響,市場恐對經濟前景轉趨保守,雖然多數仍維持經濟軟着陸的預估,但在不確定因素影響下,預料股市短期震盪幅度恐加劇。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,聯準會升息言論使2月股市下修,但觀察目前全球ESG企業股票的本益比已回落到近5年均值下方,浮現良好的中長期佈局契機,待投資人信心逐步回穩後,可望再次回覆上彈趨勢,但須留意股債市仍有波動風險。

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