AI軍備競賽 雲端4大龍頭伺服器採購不手軟

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根據TrendForce統計,2022年科技大廠對AI應用伺服器採購量大幅成長,其中微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等北美4大雲端服務商(CSP)共佔66.2%爲大宗。(圖/路透社)

AI運算時代來臨,也引領半導體迎接新一波成長。法人表示,看好伺服器需求隨着生成式AI快速崛起,國際龍頭大廠近期紛紛將資金投入AI應用,其中谷歌、Meta等北美4大雲端服務商採購量共佔66.2%。

保德信表示,根據TrendForce統計,2022年科技大廠對AI應用伺服器採購量大幅成長,其中微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等北美4大雲端服務商(CSP)共佔66.2%爲大宗,顯見持續投入在AI、伺服器等基礎建設的資本支出,已成爲不可逆的長期發展趨勢。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示,4大雲端龍頭大廠相當看好AI帶來的伺服器需求,不僅雲服務營收持續上升,在資本支出上也將加速投入,爲了趕上這波數位轉型趨勢,必須搭配完善的相關基礎建設,因此包括谷歌、微軟等都表示將強化資料中心與伺服器的投資,替伺服器相關的資料中心建置提供有利的支持與動能。

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Meta則表示,2023全年資本支出維持在300至330億美元,反映未來對廣告、短影音、生成式AI的持續投資。亞馬遜樂觀看待更多用戶移轉至雲端平臺,未來將持續投資在大型AI語言模型。

楊博翔進一步說明,由於AI的發展脫離不開雲計算的支持,相關企業也積極部署產品與服務,例如輝達(NVIDIA)日前宣佈推出人工智慧超級運算服務NVIDIA DGX Cloud,並與各大雲端服務供應商合作託管DGX Cloud基礎設施。研調公司Canalys預期,2023年全球企業對雲端服務支出將年增23%,雲端應用潛在市場規模持續擴張,將帶動相關產業類股營運表現。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,過去歷史上發生過3次重要的工業革命,每次革命,都將生產力提升到前所未有的高度,包含改變生活形態和歷史軌跡。美國半導體協會(SIA)估計,人工智慧(AI)與物聯網(IoT)將長期推升全球半導體產值,2030年產業總營收上看1兆美元,科技革命性的變革,將改變未來20至30年的科技領域,科技股的新牛市纔剛開始。

謝文雄指出,要搭上AI投資獲利列車,除大型股外,還可從「數據分析」、「資料安全」、「AI應用」等面向着手。

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