美債後市正向 進場卡位時機現

美債後市正向 進場卡位時機現

在美國經濟強勁、聯準會維持高利率的環境下,專家預計第四季非投等科技債券指數將表現良好。圖/美聯社

近期美國公債殖利率曲線呈反彈走勢,但升息尾聲方向不變,殖利率彈升可視爲債市切入契機,投信法人認爲,美債市場未來表現正向,現在是投資人較佳入場時機,樂觀看待長期的投資優勢。

兆豐投信指出,美債藉由債券ETF掌握投資風潮,熱度持續上升中,全球債券ETF市場規模正快速增長,光是去年交易額就已達到6.2兆美元,年增長44%,累計過去五年的年複合成長率達23%。年初至今全球債券ETF共獲得逾1,900億美元資金淨流入,建議透過債券ETF組合基金緊抓債券投資機會,依市場變化動態調整策略,利用總經數據判市場景氣循環週期,透過全球債券ETF資產配置,有效分散投資風險,及較低成本優勢,適合納入核心資產配置中。

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日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示,在美國經濟強勁、聯準會維持高利率的環境下,預計第四季非投等科技債券指數將表現良好,不過企業展望及財報優劣將決定第四季的贏家和輸家。

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臺新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示,優先擔保非投資級債在優先及擔保雙優勢下,讓投資人獲得較佳的資本保護,在市場大幅波動時,優先擔保公司債防禦效果更明顯。現階段經濟衰退及違約風險提高,建議可增持BB級別公司債,因景氣衰退期間,BB評級債券違約率小於1.5%,明顯優於B或CCC評級以下的公司債,且正報酬機會高,採取防禦型操作因應市場大幅波動。

新光投信固定收益部協理李淑蓉強調,全球債券市場再度出現罕見投資甜蜜時刻,建議開始建立好債部位,及掌握升息真正觸頂到降息後,債券價格向上彈升契機,現在進場先卡位,更能增添未來資本利得收入。

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國泰10Y+金融債ETF經理人鍾鬱婕說,爲對抗通膨高漲,美國自去年起快速調升利率,但根據最新聯準會利率點陣圖顯示,升息循環預計今年告終,明年起進入降息,隨聯準會貨幣政策轉向,目前就是債市投資的甜蜜點。

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