新興亞股 法人壓寶臺股、印度股市

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新興市場股市近年漲幅相對美股少,在升息近尾聲後,逾來愈多法人喊進,尤其新興亞股,且法人最看好二地,一是臺股,二是印度股市。

臺新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出,目前相對看好臺股及印度股市,臺股在超過兩季的庫存調整後,第二季庫存調整趨緩,面板及記憶體需求開始回溫,加上ChatGPT也帶動算力投資跳升,因此第二季可能是產業基本面的空窗期,對臺股後市不看淡,可利用短線的震盪格局逢低分批佈局。

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國泰投顧表示,亞洲不含日本地區今年受到大陸的拖累,表現不如其他成熟國家,截至7月21日止,MSCI亞洲不含日本指數年初至今上漲16.64%。其中表現最亮眼的國家是臺灣及韓國,臺灣加權股價指數及韓國綜合股價指數年初至今上漲20.46%及17.55%,最大助力是AI潮流供應鏈受關注,臺韓半導體供應鏈因運算能力的需求提高而受惠。

印度指數自今年最低點至今已上漲近15%,有三大關鍵因素推動。國泰投顧分析,一是今年以來科技大廠及跨國企業紛紛加碼投資印度。如亞馬遜、蘋果等,看準印度擁有龐大消費市場,及中美關係迅速惡化後,不能過度依賴大陸,因而加碼投資印度。

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二是人口紅利推動,印度經濟正處於高成長,龐大的內需消費市場讓印度無懼全球景氣逆風,根據世界銀行預估,印度2023年及2024年經濟成長將分別達6.3%及6.4%,成爲全球經濟成長最快的國家。

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三是國際資金淨流入,因前兩項關鍵因素,全球投資人意識到印度是具投資潛力的市場,年初至今FII資金淨流入印度已超過百億美元,甚至6月單月淨流入達67億美元,創下2020年12月以來新高,就是這三項關鍵因素,將持續推動印度股市走高。

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