H2前景佳 臺股中小型基金看俏

H2前景佳 臺股中小型基金看俏
前任太凶猛

日盛小而美基金研究團隊表示,雖然景氣復甦力道不強,然5月已見到不少公司營收將落底,下半年進入新的景氣循環,然因各產業復甦力道不同,過程中各產業輪漲,個股表現空間較大。

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該團隊指出,從籌碼面觀察,目前內、外資同步回補臺股,籌碼面有利指數走強,指數短期突破橫盤整理區間,技術面轉多;但在上半年大盤累績漲幅不小的情況下,指數空間可能被壓抑,盤面將是個股表現空間大。產業方面,消費性產品仍疲弱,電子族羣可關注HPC、AI、Serve等;傳產方面則可留意景氣連動性較小的政策扶植類股。

臺新臺灣中小基金經理人沈建宏也表示,就基本面來看,在超過兩季的庫存調整後,第二季庫存調整趨緩,面板及記憶體需求開始回溫,加上ChatGPT也帶動算力投資跳升;另一方面,近期美歐中三大經濟體的PMI皆出現止跌情況,經濟活動即將落底,且存貨指數往下、新接訂單往上,皆屬於好的現象,市場普遍預期第二季庫存即可調整完畢。

沈建宏認爲,整體而言,美國CPI回落,雖然距離Fed 2%目標仍有一大段距離,但升息即將進入尾聲,在預期貨幣政策將轉向寬鬆的利多下,臺股下半年漲升行情仍可期。

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在類股操作上,沈建宏指出,進入下半年,市場開始用2024年角度思考基本面,而預期2024年應該是個產業大幅復甦的一年,因此第三季股市仍可期,可利用近期漲多回檔格局時,逢低佈局或定期定額投資臺股中小基金。

在類股操作上,建議佈局六大題材股,第一是經濟解封受惠股、率先調整庫存結束,近期有短急單,評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族羣;第二是低軌道衛星供應鏈;第三是生技族羣;第四是ChatGPT帶動的AI相關受益族羣;第五是谷底回升的記憶體供應鏈;第六是再生或替代能源供應鏈。

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