美股今年來反彈6% 保德信美國成長基金「漲逾50%」擁AI優勢

美股今年來反彈6% 保德信美國成長基金「漲逾50%」擁AI優勢

保德信市場策略團隊主管葉家榮(左)、PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson(右)。攝影/崔馨方

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美股S&P500指數2023年度大漲24.2%,2024年以來持續反彈超過6%,其中PGIM Jennison美國成長基金2023年績效更高達52%,績效表現相當強勢。保德信指出,從估值與企業獲利動能來看,今年的美股成長仍將是將由大型股帶動,建議投資人聚焦AI人工智慧等長線投資機會。

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針對AI對於各產業所帶來的重大變革,PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson指出,生成式AI顯示新的運算時代已來臨,全球正從智慧型手機與雲端邁向物聯網與AI新世代,看好生成式AI的市場應用,比雲端更快更廣泛,預期在AI的帶動下,到了2030年半導體產業產值將達到1兆美元之多,所催生出的龐大商機將充滿各產業。

值得注意的是,PGIM Jennison美國成長基金2023年度績效高達52%,在55檔理柏分類境外美國股票基金中績效名列第1,若是在所有境外股債基金中排名亦達第6強;除了去年績效大放異彩,2024年以來績效在境外美國股票同類型基金中持續維持第1名。

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保德信市場策略團隊主管葉家榮指出,PGIM Jennison美國成長基金採取高度集中持股策略,透過由下而上選股方式,精選出符合6大趨勢之產業龍頭個股,站在趨勢前緣,聚焦具爆發性成長產業,特別是科技、非核心消費、通訊服務、醫療等4大產業,合計持股佔比超過80%之多。

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目前PGIM Jennison美國成長基金持股約50檔個股,葉家榮指出,投資團隊針對300至400間美國企業進行基本面分析,最終精選出美國企業中最具有產業代表性、強勢競爭力、獲利成長性與企業發展具穩定性的美國企業做佈局,包括大型成長股輝達、微軟、蘋果、超微、亞馬遜、特斯拉等,正是符合「美國領導、瞄準大型、聚焦成長」三大黃金準則,有利於強化整體投資效益,進軍趨勢機會財。

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實控人涉行賄被查,百潤股份由喜轉悲

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業績剛剛回暖,銳澳雞尾酒母公司百潤股份,就給市場傳遞了一個噩耗。

日前,實控人、董事長、總經理劉曉東因涉嫌行賄被有關部門立案調查,公司再次置身暴風雨中。

受上述消息影響,昨日公司股價受重挫大跌超過9% ,一日蒸發市值超過20億元。

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事發後,公司緊急對外迴應稱,劉曉東被查繫個人原因所致,與公司經營無關。

作爲預調雞尾酒行業的頭部企業,百潤股份的一舉一動都備受市場關注。公司歷年的業績發佈會,多由劉曉東親自主持,今年他大概率會缺席了。

實控人突然被查

2月27日晚間,百潤股份(002568.SZ)公告披露,近日收到漢中市南鄭區監察部門通知,公司實控人劉曉東因涉嫌行賄,已被立案調查並留置。

劉曉東集公司法定代表人、董事長、總經理多個重要身份於一身。得知這一消息,投資者驚慌失措。昨日,公司股價開盤即大跌,盤中有所回升,午後延續跌勢,報收19.85元/股,跌幅9.77%,市值一日蒸發超過22億元。

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公司工作人員昨日對媒體表示,劉曉東被查繫個人原因,與公司經營無關。公司已對相關事項做出了妥善安排,會按照相關規定及制度規範運作。

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有法律人士指出,一家企業董事長涉嫌行賄,如果最終被定性,則無法繼續在公司任職,會深度影響企業戰略決策和治理結構。

更重要的是,當下正是百潤股份旗下預調雞尾酒主業多個項目發展關鍵時期,劉曉東此番突然被帶走,公司項目及業務走向,也變得陰晴不定。

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截至2023年前三季度末,劉曉東直接持有百潤股份4.26億股,佔公司總股本的40.54%。

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業績剛轉暖

2023年,隨着消費復甦,百潤股份的預調雞尾酒業務和香精香料業務銷售保持較快增長,並完成年度計劃。

今年1月末,公司披露年度業績預告,預計2023年歸母淨利潤實現7.56億元至8.60億元,較上年同期增長45%至65%;扣非淨利潤爲7.30億元至8.27億元,同比增長50%至70%。一改2022年歸母淨利潤大降21.74%的慘淡局面。

事實上,自2019年之後,百潤股份業績增速就急速放緩,直至2022年出現下滑。

這一方面是因終端消費市場的疲軟,同時,公司費用支出居高不下,進一步擠壓利潤。

2020年至2022年,公司銷售費用分別爲4.28億元、5.67億元和6.26億元,其中,廣告宣傳費用支出所佔比重,分別爲50.45%、47.97%和51.44%。

2014年,百潤股份旗下銳澳大戰百加得旗下的冰銳,一舉成爲國內預調雞尾酒老大。可是,預調雞尾酒在國內發展時間不長,需要不斷地自我調整。

於是,公司在產品上弱化酒,而加重飲料屬性。隨着有點酒精味的銳澳飲料,從夜場走上餐桌,終於在市場站穩了腳跟。

加碼主業

預調雞尾酒產品酒精度低、單價不高,易於覆蓋更廣泛的消費人羣,切入微醺經濟。

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百潤股份的預調雞尾酒產品,有微醺、經典、清爽、強爽及輕享等多個系列,覆蓋了3度、5度、8度等不同酒精度產品,銳澳是旗下最重要的品牌。

隨着品牌不斷滲透,百潤股份在這一細分領域的市場地位越來越高。據歐睿數據,2022年,該公司在中國預調雞尾酒市場的佔有率高達67.6%。

於是,百潤股份進一步拉開了擴張的架勢。2023年8月,公司披露定增預案,擬募集資金20.25億元,其中17.83億元用於江蘇、天津、佛山及成都的產能擴建,0.6億元用於上海巴克斯酒業二期項目,1.82億元投向巴克斯酒業(成都)研發檢測中心項目。

據公告,上述擴建項目完工達產後,將年新增雞尾酒產能9000萬箱。

除了預調雞尾酒,近年公司持續對基酒產能、威士忌產品進行佈局投資。

早在2017年,公司在四川邛崍設立烈酒項目基地,先後在2020年、2021年兩次融資合計近23億元。

烈酒項目是預調雞尾酒產品的基酒產能基礎,同時,百潤股份也期待發力烈酒,尤其希望將威士忌產品,培育成公司另一業務增長點。目前,公司的威士忌成品酒尚處於品牌孵化和產品開發階段。

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當前,預調雞尾酒仍是公司的重要支撐。2020年至2023年上半年,其收入分別爲17.12億元、22.85億元和22.57億元和14.52億元,對公司各期營收貢獻率均接近90%。

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針對臺股後市,國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點!」,表示今年臺灣上市公司盈餘將回復正成長,基本面佳。(本報系資料庫)

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臺股今(29)日午盤過後,多頭再度潮「萬九」發起一波攻勢。針對臺股後市,國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點!」,表示今年臺灣上市公司盈餘將回復正成長,基本面佳,且在OpenAI執行長奧特曼釋出募資計劃,將用來打造AI晶片的震撼消息後,由於背後需要大量算力支撐,這對半導體產業將是一大利多。

張錫指出,第1財報可能會不如預期、市場將面臨一波修正,不過這對長期存股族而言反而是好消息,可望迎來逢低承接或加碼的機會,建議可留意臺股市值型ETF如:國泰臺灣領袖50(00922),趁着除息前佈局還有望配息、價差雙賺。

根據國泰投信今日公告,00922將於3月18日除息,最晚需在3月15日前持有或買進,預估每受益權單位配發0.38元,實際配息金額將在3月14日公告,領息日落在4月15日。以今(29)日收盤價17.9元估算,單期配息率爲2.12%,年化配息率上看4.24%。

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00922這次是成立以來第二次配息,擬配0.38元雖較上一次的0.57元減少逾三成,主要反應臺股的除權息旺季,市面上大多半年配ETF均呈現大配小配的情況。

整體而言,不論6月或8月降息,今年降息是確定的,有利臺股展開資金行情。此外,ETF也扮演了臺股的支撐力道,截至去年底臺股ETF規模約新臺幣1.4兆,今年有望擴大增加至2兆元,日前證交所公告一月定期定額金額首度超過百億元,張錫表示,在基本面、資金面良好的狀況下,對臺股後市是很樂觀的。

國泰臺灣領袖50聚焦市值大、獲利佳、低碳轉型的50檔臺股領袖級企業,是國泰投信去年推出的旗艦臺股市值型ETF。相較傳統市值型ETF,00922考量未來低碳趨勢,且價格相當親民,單張入手價約1.7萬、經保費率僅0.235%,吸引近7萬投資人青睞,規模突破新臺幣102億元。

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00922第一大持股爲臺積電,佔比約三成,其他主要成分股包含聯發科、鴻海、廣達等臺股大型權值股,及兩成的金融股與部分傳產,既能分散風險亦不會錯過臺股輪動行情。隨着臺股衝上萬九,00922追蹤之標的指數近一月(2024/1/26~2024/2/27)漲幅4.93%,推升ETF淨值不斷創高。

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展望後市,在輝達公告亮麗營收、財測後,臺股AI供應鏈訂單更具想像空間,加上本益比較美股低,有助資金持續進駐AI股,激勵電子族羣與加權指數再次轉強,法人表示,可留意股價短線漲多拉回後的買進機會,或趁着基金3月除息前搶先佈局市值型ETF如00922,參與長線多頭趨勢。

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行政院會29日通過電子簽章法修法,數位部對此表示,完備電子簽章相關規範後,也有助於有效處理外界關注的詐騙。數位部長唐鳳更進一步宣佈,未來Meta的臉書、IG等社羣平臺刊登廣告前,必須先有數位簽章認證,還會有跨平臺聯防,等於數位部針對一頁式詐騙廣告,新祭出兩道防線。

數位部下午2時由唐鳳召開記者會說明電子簽章法修法。數位部說明,完備電子簽章相關規範,也有助於有效處理外界關注的詐騙議題,作爲行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」的堵詐與阻詐協辦機關,積極從源頭防詐,現正與經濟部研議新增「無實體網路廣告」營業項目,並由數位部主管,未來擬推動網路廣告平臺需驗證廣告刊登者的數位簽章,一方面提供平臺更便利的機制確認客戶身分,從源頭有效減少假帳號;一方面透過跨平臺聯防機制,更迅速下架網路詐騙廣告。預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號,打造可信任的數位環境。

撞上天敌2次方

數位部舉例說明,目前在Meta的臉書、IG等社羣平臺刊登政治廣告時,Meta會進行KYC(Know Your Customer,客戶身分確認),廣告刊登者須提供身分證正反面影本等資料,以人工方式審覈。待修法通過後,KYC將可採認數位簽章,將審覈流程自動化,降低網路廣告平臺審覈成本,進而讓更多類型廣告適用這項作法。

例如,目前在Meta刊登投資廣告並不需要KYC,而被檢警調認定的一頁式詐騙,雖已可即時阻斷網域,並在24小時內下架廣告,但下架前平臺上還是會顯示廣告,此時儘管民衆點擊連結只會看到165的防詐警示,不會有實質損失,但仍會造成困擾。數位部將與金管會、警政署研擬相關機制,未來刊登投資廣告時需驗證數位簽章。如此一來,檢警調認定詐騙時,各平臺就會透過聯防平臺同步得知資訊,進而快速下架同一簽署人刊登的其他廣告,達到跨平臺聯防目標。

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唐鳳進一步解釋,數位部修正電子簽章法後,不只適用電子簽章,還多了數位簽章,未來主要網路平臺廣告不是上架後才被檢舉下架,而是上架前就有數位簽章認證,直接爲該則廣告負責;並透過聯防通報系統,一次告訴所有人都要下架。且數位部在爭取無實體、純網路廣告業的主管機關後,搭配電子簽章法修法通過,就會有很多詐騙源頭管制方法。

唐鳳也說,該作法已與三個主要網路平臺進行意見交換,他們也樂意去做。至於上路時間,假設立委都支持,希望這個會期三讀通過,屆時相關要點跟技術方面會跟着時程走,讓這會期就有相關作法。

至於效益,唐鳳說,因爲平臺不可能一直有自然人,再犯率應該大幅減低。她也提到,數位部去年12月加入聯防機制後,已經掃出上萬筆高風險的廣告,其中跟電子商務相關,就有2.4萬件。

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每經AI快訊,長鴻高科(SH 605008,收盤價:13.05元)2月29日晚間發佈公告稱,本次發行完成後,公司新增股份數約358萬股,發行價格13.96元/股,募集資金總額約5000萬元。陶春風先生通過本次發行認購的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。

2022年1至12月份,長鴻高科的營業收入構成爲:合成橡膠製造行業佔比58.32%,塑料薄膜製造佔比40.74%。

截至發稿,長鴻高科市值爲84億元。

1. 長鴻高科近30日內北向資金持股量減少137.34萬股,佔流通股比例減少0.21%;2. 近30日內無機構對長鴻高科進行調研。

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今年最強高股息ETF配息出爐!00919配息再度超乎市場預期 領息日是這天

今年最強高股息ETF配息出爐!00919配息再度超乎市場預期 領息日是這天

羣益臺灣精選高息(00919)配息出爐!每受益權單位擬配發0.61元,創下成立以來最高金額,較上一季度的0.55元大幅調升逾一成。記者許正宏/攝影

羣益臺灣精選高息(00919)配息出爐!每受益權單位擬配發0.61元,創下成立以來最高金額,較上一季度的0.55元大幅調升逾一成。以29日收盤價24.03元估算,單期配息率爲2.53%,年化配息率上看10.15%。

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根據羣益投信今日公告,00919即將於3月18日除息,投資人最晚只要在3月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。至於每受益權單位預估配發金額,今日已進行第一階段預告,實際配息金額將在3月14日公告,領息日落在4月15日。

00919受益人數來到53.02萬人(截至2月23日),續改寫成立以來新高紀錄,排行ETF第五大;規模達到1,308.4億元(截至2月27日),續改寫成立以來新高紀錄,排行ETF第八大。

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00919今日價格收上24.03元,持續改寫成立以來新高紀錄;且今年以來漲幅達7.95%,是所有高股息ETF中最會漲的一檔;今日成交量達10.48萬張,較前一個交易日減少32.87%。

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00919過去三季依序爲0.54元、0.54元、0.55元,本次配息爲成立以來第四次季度配息,配息金額隨着淨值創高而調升,這次大幅配出0.61元,創下成立以來最佳表現,以維持年化配息率上看10%的競爭力。

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在過往填息表現上,00919三次均完成填息,分別花費39個交易日、53個交易日、21個交易日,平均37.67個交易日。

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太陽能股王泓德能源(6873)今日參加日本智慧能源周(Smart Energy Week),不僅展出「漁電共生解決方案」,更與士林電機策略合作,共同展出「光儲充解決方案」與相關產品,結合各自優勢搶攻日本能源事業版圖。

據悉,日本智慧能源周堪稱亞洲規模最大與影響力最大的再生能源展,2023年共有來自29國、1,520家參展廠商與逾6萬參觀者,今年預估規模已將不亞於去年。

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泓德能源成立之前,董事長謝源一與總經理周仕昌赴日投資再生能源產業,數年內累積豐富經驗,奠定公司至今亮眼成績的基礎。董事長謝源一表示,日本政府宣佈目標2030年要將溫室氣體減少 46%(相較於 2013 年水準),並在2050年達到淨零排放後,泓德能源即決定重返日本成立分公司,藉助對日本再生能源市場的熟稔與成果優異的臺灣模式,回頭搶佔當地自由電力市場商機。

泓德能源目前已於日本開發和收購光電案場,並與當地售電業者洽談再生能源購電協議(Power Purchase Agreement,簡稱 PPA),同時也將投資大型儲能案場,參與包含電能現貨市場、需給調整市場以及容量市場的日本電力交易市場。而在臺灣發展且運作成熟的「光儲充解決方案」亦是登日利器,透過 TITAN 品牌的軟硬整合服務進行跨國複製,可以實現電能套利與提高 RE 值。

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當各國逐漸導入電力市場自由化,也發展出更多不同的商業模式。總經理周仕昌表示,在能源系統導入 AI 技術後,即開啓多元的運用模式,可滿足供需雙方的需求。泓德能源運用自身開發的「智慧綠電系統 TITAN」與自有儲能設備,發展虛擬電廠(Virtual Power Plant,簡稱 VPP),以聚合衆多小型、分散的發電與儲能設施,增強電力調度能力,可望成爲電力市場營運的新模式,更是泓德能源跨足日本市場的優勢之一。

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鴻鵠欲展翅?險資500億私募基金距設立再進一步

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南方財經全媒體記者 鄭嘉意 北京報道

500億險資即將入市。

2月27日,新華保險股東大會審議通過《關於申請投資試點基金的議案》,其與中國人壽共同發起設立的鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司(暫定名,下稱“鴻鵠基金”)距離設立登記更進一步。

此前,新華保險與中國人壽曾於2023年11月末先後發佈公告稱,兩家公司擬分別出資250億元共同發起設立私募證券投資基金有限公司,名稱暫定鴻鵠基金;新華資產與國壽資產分別出資500萬元發起設立基金管理人公司,擔任鴻鵠基金管理人。

彼時,新華保險表示,設立私募基金公司旨在進一步增加符合公司投資策略的長期投資資產,優化保險資金資產負債匹配,提高資金使用率。昨日公告中,新華保險進一步披露,股票市場投資時,基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優質上市公司。

進度上,鴻鵠基金相關議案已於2023年12月15日與2024年2月27日分別通過中國人壽與新華保險股東大會審議。

中國證券投資基金業協會官網顯示,當前,鴻鵠基金管理人國豐興華(北京)私募基金管理有限公司已於2023年年末成立,於2024年1月18日完成登記。同時,其在管基金數量爲0,意味着鴻鵠基金尚未完成登記。

《呂氏春秋》中,鴻鵠之志指天鵝有飛躍千里的志向與能力,用於指代遠大理想抱負。業內人士指出,鴻鵠基金的設立是險資權益投資的創新性嘗試——於國壽與新華而言,此舉可緩解投資端配置壓力;於資本市場而言,險資注入正順應長期資金入市需求,可促進險資與資本市場良性互動,提振投資者信心。

看中市值、流動性與市場影響力

不同於此前險企設立的私募股權基金,業內人士指出,即將設立的鴻鵠基金是我國保險公司直接投資的首個私募證券基金。此前,市場中雖存在險資投向私募證券基金的情況,但往往是通過投顧方式等“間接”實現。

公告中,新華保險明確,鴻鵠基金存續期限爲10年。

其投資範圍一是上市公司股票,方式包括但不限於連續競價、認購非公開發行股票(A 股)/配售(港股)、配股(A 股)/供股(港股)、與單一或組合交易對手間的大宗交易或協議轉讓、可轉債優先配售、轉融通證券出借等;二是貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現金管理類投資品種。

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其規模爲500億元,由新華保險與中國人壽以現金方式共同出資,原則上在基金設立之日起一年內完成全部實繳出資。

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投資方向上,新華保險強調,在股票市場進行投資時,基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市場影響力的優質上市公司。

公告明確,基金管理人將綜合考慮市場狀況、本公司與中國人壽的出資意願以及選擇投資標的的性價比決定基金出資時間和出資額。

具體而言, 一是宏觀經濟狀況及政府政策預期;二是上市公司的業績預期;三是股票市場的估值水平;四是股票市場的流動性水平;五是投資標的的長期投資價值水平。同時,將結合基金資金狀況,在實現長期投資的同時,實現股東資產負債匹配等要求。

管理人已完成備案

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公告指出,當前,由國壽、新華旗下資產管理公司分別出資500萬元成立的基金管理人公司國豐興華(北京)私募基金管理有限公司(下稱“國豐興華(北京)私募”)已獲工商行政管理機關覈准登記。

公告同時指出,國豐興華(北京)私募將不設董事會,設執行董事兼法定代表人1名;不設監事會,設監事1名;設高級管理人員2名,其中,總經理1名、合規總監1名。

記者查詢中國證券投資基金業協會官網發現,當前,國豐興華(北京)私募基金管理有限公司已於2023年年末成立,於2024年1月18日完成登記。

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公開信息顯示,當前,國豐興華(北京)私募共有3名高管,其中2名來自國壽資產,一人來自新華資產。

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其中,其法定代表人、執行董事爲楊琳,爲國壽資產權益投資部總經理,曾供職於國壽資產權益投資部、研究部、宏觀策略部,中國人壽戰略規劃部、辦公室、風險管理部等。

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其合規風控負責人、信息填報負責人爲張振,來自國壽資產創新投資事業部,曾供職於中國銀河證券法律合規部、中國信達資產管理監事會辦公室、太平洋證券投資銀行部等。

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其總經理爲李傑,爲新華資產研究部副總經理,曾供職於新華資產研究部、新華保險董事會辦公室、中信建投交易部等。

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目前,其在職員工有8人,新登記在管基金數量爲0。 這也意味着鴻鵠基金尚未登記。

有利避免險企短視投資

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爲何保險公司要通過設立私募基金的方式進入權益市場,而非直接投資?

多家研究機構指出,通過設立私募基金的方式投資權益市場或有助於放鬆險企受權益市場波動造成的利潤壓力,可進一步避免短視投資、充分發揮險資“長線資金”優勢。

此前,保險公司在權益投資方面普遍較爲謹慎。原因之一在於,雖爲長線資金,但險企權益投資的短期波動往往直接體現在當期的利潤表中。尤其2023年起,金融工具準則(IFRS9)的實施與權益市場的波動疊加,險企利潤浮動受到市場廣泛關注。

具體而言,舊準則下,金融資產分爲以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、 貸款和應收賬款、持有至到期投資、可供出售金融資產四大類。實踐中,上述分類計量方式混雜,同一標的金融資產可能被分爲不同類型。

新準則下,直接根據計量方式將金融資產分爲兩大類——按攤餘成本計量(AC)、按公允價值計量,後者再分爲變動計入當期損益(FVTPL)與其他綜合收益(FVTOCI)兩種,標準更爲清晰。

但對保險公司而言,新準則下,大量金融資產被分類爲按公允價值計量且變動計入當期損益類型,利潤隨市場波動變得更加劇烈。2023年二季度及三季度,曾有多家上市險企資管負責人在業績發佈會上呼籲,單季度投資收益的波動不能代表公司真實的投資管理能力,希望市場理性看待權益資產投資價值及其固有的波動性,並着眼於長期視角來評估投資表現。

多家研究機構指出,設立私募基金,可使投資收益使用長期股權投資權益法計量,預計更多計入FVOCI(以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)中,有望平滑資產波動對上市公司淨利影響。

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信達證券非銀團隊指出,兩大保險公司等比例出資設立私募基金,預計均能實施重大影響,採用權益法覈算股權投資。若分類爲 FVOCI,則只有股利收入計入損益表,賬面投資收益率較低,並可能存在會計不匹配問題,因此長期股權投資下的權益法覈算有望具備吸引力,使雙方能在平滑當期損益的基礎上加大權益投資。

華西證券非銀團隊同時表示,與在險資現有框架內投資股票債券不同,設立私募基金進行投資,一方面可以放大資金規模,另一方面,考慮到兩家公司各出資50%,預計均實施重大影響,在報表上將被認定爲長期股權投資並採用FVOCI計量,有望熨平投資業務受市場波動對利潤的影響,從而避免險企因單純考覈年度目標突增業績而進行短視投資。

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截至2023年上半年,新華保險權益投資佔比24.6%,中國人壽權益投資佔比22.8%。華西證券非銀團隊進一步指出,兩家公司權益投資佔比距上限30%仍有一定空間,雙方合作可進一步提升資產負債管理、優化長期投資方式的嘗試,緩解資產配置壓力,發揮保險資金期限長、規模大且來源穩定的優勢。

有利發揮險資“壓艙石”作用

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私募基金方面,自2015年開啓試點,截至2023年4月底,保險資管業協會共註冊登記保險私募基金77只,規模5,516.58億元,除少數情況外,保險私募基金規模普遍在幾十億。

保險資金具有規模大、來源穩、久期長的特性,是市場中的長線資金與耐心資本。2023年下半年,引導保險資金等長期配置型資金入市舉措陸續推出。

例如,9月10日,國家金融監督管理總局下發《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》,調整滬深300指數成分股、投資科創板股票、投資國家戰略性新興產業未上市股權的風險因子,同時優化資本計量標準、鼓勵長期價值投資。

彼時,中國人壽保險(集團)公司首席投資官王軍輝曾對21世紀經濟報道記者表示,《通知》明確保險公司季度報告中要公開披露近三年的平均投資收益率和綜合投資收益率,加強投資收益長期考覈。政策出臺對於優化保險資金資產配置結構,同時積極支持資本市場穩定發展將發揮重要作用。

10月,財政部發布《關於引導保險資金長期穩健投資加強國有商業保險公司長週期考覈的通知》,明確將國有商業保險公司經營效益類績效評價指標“淨資產收益率”由當年度考覈調整爲“3年週期+當年度”相結合的考覈方式。

業內人士指出,此次由頭部險企共同設立、規模高達500億元、期限長達10年、聚焦二級市場優質標的的基金設立,旨在積極響應監管鼓勵長線資金入市的號召,將爲市場傳遞積極信號。另有研究機構指出,後續如有其他公司跟進,有望帶來千億元增量資金入市。

面向未來,中國人壽表示,鴻鵠基金有利發揮保險機構投資者的積極作用,拓展保險資金參與資本市場的廣度、深度,實現保險資金與資本市場的良性互動、共同發展;新華保險則表示,將進一步增加符合公司投資策略的長期投資資產,優化保險資金資產負債匹配,提高資金使用率。

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華西證券非銀團隊即指出,險資作爲重要的長線資金,在適當時點進入權益市場將給市場帶來一定的示範效應,提振投資者信心。設立私募證券投資基金有助於緩解險資業績受權益市場波動影響的壓力,從而提升險資參與權益投資力度。

信達證券非銀團隊則表示,當前保險板塊回調過後估值處於歷史較低位置,監管不斷鼓勵保險資金作爲長期資金入市,短期關注資產端催化,伴隨着宏觀經濟的穩增長政策推動下不斷回暖,有望帶動保險“資負共振”下的估值提升。

金融大佬遺孀宣佈!10億美元伯克希爾股票,捐了!

金融大佬遺孀宣佈!10億美元伯克希爾股票,捐了!

一位金融大佬的遺孀,宣佈鉅額捐贈!

當地時間週一,紐約金融大佬大衛·戈特斯曼的遺孀露絲·戈特斯曼宣佈,捐贈價值10億美元(約合人民幣72億元)的伯克希爾股票,爲一所醫學院永久免除學費。

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露絲現年93歲,她的丈夫大衛·戈特斯曼是“股神”巴菲特的好友,伯克希爾的董事,也是紐約投資管理公司第一曼哈頓公司的創始人。2022年,大衛·戈特斯曼以34億美元的身家,位列《2022年福布斯全球億萬富豪榜》第883位。2022年9月,大衛·戈特斯曼去世,享年96歲。

鉅額捐贈

據新浪財經援引紐約時報等多家媒體報道,一位華爾街金融家的93歲遺孀,日前宣佈向紐約市布朗克斯區的阿爾伯特·愛因斯坦醫學院捐贈價值10億美元的伯克希爾股份,用於支付該醫學院學生的學費。

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這位捐贈者的名字叫露絲·戈特斯曼。阿爾伯特·愛因斯坦醫學院在一份新聞稿中表示,露絲·戈特斯曼的捐贈數額如此之大,以至於這筆錢將永遠支付該醫學院學生的學費。所有現在的四年級學生都將獲得2024年春季學費的報銷。從8月開始,所有現在和未來的學生都將免費上學。

當地時間週一早上,露絲親自向該醫學院的在校生們宣佈了這一消息。視頻畫面顯示,當她說出“免學費”這幾個字時,禮堂裡的學生們爆發出歡呼聲,人們熱烈鼓掌,從座位上跳起來,有些人還哭了。

露絲的丈夫名叫大衛·戈特斯曼,於2022年去世時,留下一筆鉅額遺產。大衛·戈特斯曼的財富之多,甚至讓露絲都感到驚訝。露絲在接受採訪時表示:“他在我不知情的情況下,給我留下了一整套伯克希爾哈撒韋股票的投資組合。”並告訴她,“做你認爲正確的事情。”

最初,露絲不知道如何處理這筆鉅額遺產,但本週她作出了決定,將把這筆錢全部捐贈給紐約市最貧窮的布朗克斯區的阿爾伯特·愛因斯坦醫學院。露絲說:“我想資助愛因斯坦學院的學生,這樣他們就可以免除學費。”

露絲是阿爾伯特·愛因斯坦醫學院兒科臨牀名譽教授,根據該校的新聞稿,她於1968年在該學院開始了她的職業生涯。2007年至2014年,她曾擔任校董會主席。據報道,阿爾伯特·愛因斯坦醫學院一年的學費超過5.9萬美元,許多畢業生的債務超過20萬美元。

露絲說,她的捐款將使新醫生能夠在沒有醫學院債務的情況下開始他們的職業生涯,而醫學院債務通常超過20萬美元。她還希望這將擴大學生羣體,包括那些無法負擔上醫學院費用的人。

巴菲特的好友

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露絲的丈夫大衛·戈特斯曼是巴菲特最早的“伯樂”之一,他不僅是巴菲特的好友,還通過投資巴菲特旗下的伯克希爾,成爲了億萬富翁。後來,戈特斯曼創立了紐約投資管理公司第一曼哈頓公司,後者目前管理着逾200億美元的客戶資產。

2022年,大衛·戈特斯曼以34億美元財富位列《2022年福布斯全球億萬富豪榜》第883位。他的大部分財富來自他持有的6402股伯克希爾A類股票,他是該公司的早期投資者,也是該公司董事會成員。

大衛·戈特斯曼出生於1926年4月26日,他的父親是哈德遜貿易公司的財務主管和副總裁。他與伯克希爾創始人巴菲特有着長達60年的親密友誼。據瞭解,早在1962年,大衛·戈特斯曼便與巴菲特相識並結下友誼。1968年1月,巴菲特邀請了十幾位投資者參加其導師格雷厄姆的交流會,大衛·戈特斯曼就是其中之一。當時的這羣人中,還包括後來成爲巴菲特一生最爲親密戰友的芒格,他們此後一直定期會面。

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2009年,大衛·戈特斯曼在接受媒體採訪時表示,“一開始,我們一羣人(和巴菲特等人)討論更多的是股票。我們討論了什麼是好的企業,什麼是壞的企業,諸如此類。而現如今,我們討論更多的是通貨膨脹和慈善事業,以及我們犯了哪些錯誤,就稅收或監管而言,我們更應該考慮哪些重要的事情。”

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2017年,大衛·戈特斯曼在HBO紀錄片《成爲沃倫·巴菲特》中也曾談到與巴菲特間的長年友誼。他表示,兩人通過一起打高爾夫球和每週電話談論他們都認爲被低估的股票,來增進友誼。

值得關注的是,有報道稱,巴菲特在2016年大舉買入蘋果公司股票的靈感,最早就來自於大衛·戈特斯曼。當年,大衛·戈特斯曼在一次乘坐出租車時,他的iPhone手機不小心從口袋裡掉了出來,遺失在了出租車的後座上,這讓他整日惶惶不安。巴菲特在聽說了這件事後,對他的朋友如此鍾愛一件物品感到驚訝。於是,巴菲特決定對蘋果公司和其產品好好研究一番。目前,蘋果已是伯克希爾的第一大重倉股,持股數量爲9.06億股,價值約爲1740億美元,在其持有資產中佔比爲50%。

2022年9月,96歲的大衛·戈特斯曼去世。在去世前,大衛·戈特斯曼進行過幾次慈善捐贈,包括2008年向葉希瓦大學捐贈2500萬美元。據《福布斯》估計,大衛·戈特斯曼一生爲慈善事業捐款超過3.3億美元。

責編:王璐璐

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校對:蘇煥文

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薛洪言:開年已有近500家機構註銷,私募爲何加速離場?

薛洪言:開年已有近500家機構註銷,私募爲何加速離場?
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中新經緯2月28日電 題:開年已有近500家機構註銷,私募爲何加速離場?

作者 薛洪言 星圖金融研究院副院長

中國證券投資基金業協會(以下簡稱中基協)官網顯示,在2月25日有2家登記剛滿一年的私募機構依公告註銷後,26日,再有一傢俬募機構北京海文私募基金管理有限公司申請主動註銷。中基協數據顯示,截至2月26日,2024年以來,已有491傢俬募相繼退場。其中,424家爲協會註銷,62家爲主動註銷,5家爲依公告註銷。而拉長時間來看,2023年共有2537傢俬募機構註銷,其中協會註銷爲1905家。2022年共有2210傢俬募機構註銷,其中協會註銷爲843家。

近年來,大量私募機構離場,既有監管趨嚴的影響,也是市場優勝劣汰的自發結果。監管的影響,更多地在於明確行業規則與邊界,淨化行業發展環境,讓各類僞私募、違規違法機構生存空間不斷縮窄,逐步退出;而市場的優勝劣汰,在熊市環境下更爲凸顯,資產管理機構終究要靠業績說話,業績排名靠後的機構會被市場自發淘汰。因私募機構准入門檻比較低,行情好的時候新進入的機構比較多,行情不好的時候被迫退出的機構也多。

私募排排網最新統計數據顯示,截至2月26日,百億級私募數量降至98家。而在年初百億級私募數量爲104家,私募頭部梯隊明顯縮水。結合國際經驗來看,資產管理機構具有馬太效應,強者恆強。業內常用百億規模視作一傢俬募機構躋身頭部的標誌,通常對應更高的曝光度以及渠道端更多的支持。

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一般來說,百億私募多已建立比較成熟的銷售和投研體系,在特定賽道中深耕發展,日常規模波動更多受市場環境影響。在牛市環境中,大量資金涌入加上淨值擡升,助力更多私募機構站上百億門檻;熊市環境下,投資者贖回資金,加上淨值縮水,一些私募機構也會從百億線上跌落下來。年初以來百億私募數量有所減少,主要原因在於開年以來的市場大跌。數據顯示,1月私募基金正收益佔比低至約兩成,部分知名私募旗下產品淨值跌至0.7元以下。2023年末,私募基金管理規模5.72萬億元,其中量化產品約1.5萬億元。年初以來,受雪球產品敲入及融資盤負反饋等影響,很多量化基金淨值出現大幅縮水,不少產品甚至跌破清盤線,對管理規模產生較大負面影響。隨着節後市場回暖,百億私募數量將會觸底回升。

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近年來,受財富管理需求端大爆發驅動,中國私募基金管理行業迎來大發展。尤其是2020-2021年兩年內,受牛市賺錢效應驅動,私募基金管理規模出現翻倍增長。行業大發展過程中,各類策略、各種機構相繼站上風口,行業內快速涌現一批新晉百億私募,但這些機構能否走得長遠,還要接受市場和時間的考驗。

短期來看,渠道對私募機構至關重要,名人效應也能在短期內助力私募機構做大規模;但長期來看,優秀且可持續的業績纔是私募機構的立身之本,背後離不開紮實的投研體系、合理的激勵機制、終身學習的企業文化以及對長期主義的堅持。(中新經緯APP)

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